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Démarrage rapide

De l'installation au premier document signé en 10 minutes. Ce guide couvre le chemin le plus court ; chaque étape renvoie vers la page détaillée correspondante.

Avant de commencer
  • Des droits administrateur système sur votre org Salesforce.
  • Un compte Yousign (l'offre d'essai suffit pour la sandbox) : app.yousign.com.
  • Un PDF de test à faire signer.

1. Installer TrueSign​

Installez le package managé TrueSign dans votre org (sandbox recommandée pour un premier essai). L'installation fait le gros du travail toute seule :

  • le permission set TES_Admin vous est assigné automatiquement (vous, l'installateur) ;
  • les 5 jobs de maintenance se planifient automatiquement (synchronisation, rappels d'approbation, cycle weSign, purges) — voir Jobs & synchronisation ;
  • les accès réseau sandbox sont déjà packagés.

L'application TrueSign apparaît dans l'App Launcher, avec ses onglets : Setup, Envelope Templates, Gen Templates, Envelopes, Status et Logs.

2. Connecter votre compte Yousign​

  1. Dans Yousign : Settings → API → API Keys → Create API Key. Copiez la clé — elle n'est visible qu'une seule fois. (Vous comptez fonctionner 100 % weSign ? La clé Yousign est alors facultative — sautez cette section.)
  2. En production uniquement, autorisez le domaine : Setup → Remote Site Settings → New avec https://api.yousign.app — le Remote Site sandbox est déjà livré par le package.
  3. Ouvrez l'app TrueSign → TrueSign Setup → eSignature → Settings :
    • collez la clé API (le champ est masqué après enregistrement) ;
    • choisissez l'environnement Sandbox ou Production ;
    • cliquez Test Connection — le badge « Yousign connected » confirme que tout fonctionne.

Le détail complet (webhook, secret HMAC, préférences globales) est dans Setup TrueSign.

3. Configurer le webhook (recommandé)​

Le webhook permet à Yousign de notifier Salesforce en temps réel — statuts et interface se mettent à jour tout seuls, sans rafraîchissement manuel.

  • En production : un clic sur Provision webhook dans l'écran Settings suffit — TrueSign crée le webhook chez Yousign et le secret est configuré automatiquement, rien à copier-coller.
  • En sandbox : Yousign n'autorise la création que depuis son dashboard — Webhooks → Create Webhook, collez l'URL affichée dans Settings, puis reportez le secret. Détail et pièges dans Setup TrueSign.

La carte Webhook intake de l'écran Settings confirme la réception des événements.

4. Ajouter le composant d'envoi à une page​

  1. Ouvrez un enregistrement (Opportunité, Compte, Contact…) → ⚙ → Edit Page.
  2. Glissez le composant TrueSign — Signature Request sur la page.
  3. Enregistrer puis Activer.

5. Envoyer votre premier document​

  1. Sur l'enregistrement, attachez un PDF via Fichiers → Charger des fichiers.
  2. Dans le composant TrueSign : sélectionnez le PDF, ajoutez un signataire (prénom, nom, e-mail, téléphone au format +33…), choisissez le mode simultané ou séquentiel.
  3. Cliquez Envoyer pour signature.

Le signataire reçoit un e-mail Yousign avec un lien sécurisé — aucun compte requis. Il valide son identité par un code à usage unique (OTP e-mail par défaut, OTP SMS pour le niveau AES), signe, et reçoit sa copie par e-mail.

Côté Salesforce : le statut passe de Ongoing à Done, et le PDF signé est automatiquement attaché à l'enregistrement.

Limitation sandbox Yousign

En environnement sandbox, l'e-mail du signataire doit appartenir à votre organisation Yousign. Cette restriction disparaît en production.

Et ensuite ?​