Installation
Ce que TrueSign fait tout seul à l'installation, et ce qui vous reste à faire — avec la raison de chaque étape manuelle.
Setup TrueSign
Tout le paramétrage se fait dans l'app TrueSign → TrueSign Setup → eSignature → Settings — aucun déploiement, aucune modification de code.
Gestion des utilisateurs
Qui peut envoyer, approuver, générer, configurer. Le modèle tient en une phrase : un rôle, plus des options.
L'application TrueSign (onglets)
Après installation, l'application TrueSign apparaît dans l'App Launcher. Elle regroupe tout ce qui ne vit pas sur une fiche d'enregistrement : la configuration, les modèles, et les trois vues d'exploitation.
Fournisseurs de signature (Yousign / weSign)
TrueSign sait faire signer par deux moteurs, au choix — et le choix peut se faire org par org, template par template, ou même envoi par envoi.
Créer un template
Un Envelope Template capture toute la configuration d'un envoi type — documents, signataires, champs de fusion, options — pour que les utilisateurs envoient en deux clics, sans erreur de paramétrage.
Référence des options
Toutes les options d'un modèle d'envoi (eSignature) et d'un modèle Gen, regroupées par onglet de l'éditeur. Pour la marche à suivre, voir Créer un template et TrueSign Gen.
Champs de fusion
TrueSign relie Salesforce et le document signé dans deux sens opposés, à deux moments différents. Les confondre est la première cause d'incompréhension.
Logique conditionnelle
La logique conditionnelle rend le document intelligent : des champs s'affichent, deviennent obligatoires ou s'excluent selon ce que le signataire saisit. L'exemple canonique est le formulaire fiscal type W-9, où la classification choisie pilote les champs à remplir.
Positionnement des champs
Quatre méthodes pour placer les zones de signature et les champs de formulaire sur le document, de la plus visuelle à la plus automatique.
TrueSign Connect (Writeback)
Le writeback ramène dans Salesforce ce que le signataire a saisi dans le document : classification fiscale, numéro de bon de commande, consentement, IBAN… La donnée collectée à la signature atterrit directement dans vos champs, sans ressaisie.
TrueSign Gen
TrueSign Gen fabrique le document avant de le faire signer : un modèle contenant des balises est fusionné avec les données Salesforce, converti en PDF, puis — en option — envoyé pour signature. Le tout en un clic.
Groupes de signataires (admin)
Un groupe de signataires permet d'envoyer à une équipe : le premier membre qui signe valide pour le groupe. Cette page couvre la gestion des groupes ; l'usage côté envoi est décrit dans le guide utilisateur.
Circuit d'approbation
Faire valider un document avant qu'il parte en signature — en interne, côté destinataire, ou les deux. TrueSign superpose trois étages, cumulables sur une même demande :
Boutons personnalisés
Les boutons personnalisés déclenchent un envoi TrueSign directement depuis une page d'enregistrement — avec ou sans template, sur n'importe quel objet standard ou personnalisé.
Jobs & synchronisation
TrueSign traite en arrière-plan tout ce qui dépasse une transaction Salesforce : envois en masse, traitements de webhook, purges. Chaque opération asynchrone est tracée — rien ne se perd silencieusement.
Logs & audit
Deux journaux distincts, deux usages : les logs techniques pour diagnostiquer, l'audit trail pour prouver.
Kill-switch
Le kill-switch coupe l'intégration Yousign immédiatement et sans déploiement — le geste de gouvernance à connaître avant d'en avoir besoin.