L'application TrueSign
Après installation, l'application TrueSign apparaît dans l'App Launcher. Elle regroupe tout ce qui ne vit pas sur une fiche d'enregistrement : la configuration, les modèles, et les trois vues d'exploitation.
| Onglet | À quoi il sert | Pour qui |
|---|---|---|
| Setup | Toute la configuration : fournisseur, connexion, webhook, quotas, gouvernance — voir Setup TrueSign | Administrateur |
| Envelopes | Toutes les demandes de signature de l'org | Admin, superviseurs |
| Status | Tableau de bord synthétique : compteurs, activité, alertes | Tout le monde |
| Bulk send | Envoi en masse par CSV, en 3 étapes | TES_BulkSendUser |
| Envelope Templates | Les modèles d'envoi | TES_TemplateManager, admin |
| Gen Templates | Les modèles de génération documentaire | TES_GenUser, admin |
| Signing Groups | Les groupes de signataires | Administrateur |
| Logs | Journaux techniques et jobs asynchrones | Administrateur |
Envelopes — toutes les demandes
La vue Envelopes liste les demandes de signature de toute l'org, là où le composant posé sur une fiche ne montre que celles de l'enregistrement courant.
- Colonnes : document, statut, destinataires, enregistrement lié, émetteur, dates d'envoi et de complétion.
- Filtres : mes envois / toutes, statut, objet Salesforce, plage de dates.
- Actions en ligne : corriger, renvoyer, annuler, télécharger le document signé — les mêmes que dans le composant, décrites dans Actions sur une demande.
- Détail : clic sur une ligne → signataires et leur statut individuel, chronologie des événements, journal d'audit, lien vers l'enregistrement source.
C'est la vue de référence pour retrouver une demande dont on ne sait plus de quel enregistrement elle est partie.
Status — le tableau de bord
Vue synthétique de l'activité de signature :
- compteurs par statut — en cours, complétées, expirées, annulées, refusées, en attente d'approbation ;
- activité sur les 30 derniers jours ;
- alertes : demandes expirant sous 3 jours, demandes en erreur nécessitant une action ;
- bascule « Mes envois » / toute l'org.
Le même composant peut être posé sur la page d'accueil Lightning des utilisateurs — voir Suivre une demande.
Logs — deux journaux en un onglet
L'onglet Logs porte deux vues, à ne pas confondre :
Vue « Logs » — les échanges techniques
Chaque appel sortant vers le fournisseur, chaque webhook entrant, chaque erreur de traitement : niveau (Info / Warning / Error), horodatage, résumé du payload, code HTTP. Le détail affiche requête et réponse complètes. Filtrable par niveau, date, type d'opération et demande.
C'est la pièce à joindre à un ticket support.
Vue « Jobs » — les traitements asynchrones
Chaque envoi en masse, chaque traitement de webhook, chaque purge : statut, dates, nombre d'enregistrements traités, nombre d'erreurs et message détaillé. Voir Jobs & synchronisation.
Rétention : configurable dans Setup (90 jours par défaut) ; les jobs en erreur sont conservés 365 jours. Voir Logs & audit.
Où poser les composants sur vos pages
Trois composants s'ajoutent à vos pages Lightning via l'App Builder :
| Composant | Où le poser | Ce qu'il montre |
|---|---|---|
| Signature Request | Page d'enregistrement | Le formulaire d'envoi + les demandes de cet enregistrement |
| Signature Status | Page d'enregistrement | Les demandes liées, avec leurs actions |
| Dashboard | Page d'accueil Lightning | « Mes envois », filtres, pagination, tri |
L'écran Setup › Components liste les composants TrueSign effectivement posés dans l'org — utile pour vérifier une installation ou diagnostiquer un « je ne vois pas TrueSign sur mes opportunités ». Chaque composant y est accompagné d'une capture réelle, agrandissable, pour reconnaître d'un coup d'œil ce qu'il affiche avant de le poser sur une page. Ces aperçus sont livrés avec le package (données fictives, aucune connexion Internet requise).