Boutons personnalisés
Les boutons personnalisés déclenchent un envoi TrueSign directement depuis une page d'enregistrement — avec ou sans template, sur n'importe quel objet standard ou personnalisé.
Créer un bouton
TrueSign Setup → eSignature → Button → Create Button — wizard en 3 étapes :
- Objet cible — Account, Opportunity, Contact, Lead, objet personnalisé…
- Template ou mode libre :
- template fixe : l'envoi part avec la configuration du template, sans sélection par l'utilisateur (ex. bouton « Envoyer Proposition » sur Opportunity) ;
- mode libre : l'utilisateur choisit le document et configure les signataires — pour les envois ponctuels.
- Mode d'envoi et nom :
| Mode | Comportement |
|---|---|
| Standard | Interface d'envoi complète avec prévisualisation |
| Quick Send | Envoi immédiat, sans écran intermédiaire |
| Embedded | Interface embarquée dans la page Salesforce (pas de nouvel onglet) |
Le bouton peut aussi forcer un titre de document spécifique, indépendamment du template.
Installer le bouton
Une fois créé, le bouton doit être ajouté à la page : l'écran affiche les instructions — via Lightning App Builder (glisser le composant sur la Record Page) ou le layout. La liste Button récapitule tous les boutons existants : objet, template lié, mode.
Exemple type
Un bouton « Collecte fiscale » sur l'objet Account, lié au template du formulaire W-9, en mode Quick Send : l'utilisateur clique, l'envoi part, le writeback mettra à jour la classification fiscale du compte à la signature.
Pour déclencher un envoi depuis un Flow, un Process Builder ou Einstein Next Best Action, utilisez l'action invocable TrueSign — un Screen Flow prêt à l'emploi avec écran de confirmation est fourni, avec une logique anti-doublon (pas de proposition si une demande est déjà en cours sur l'enregistrement).