Référence des options
Toutes les options d'un modèle d'envoi (eSignature) et d'un modèle Gen, regroupées par onglet de l'éditeur. Pour la marche à suivre, voir Créer un template et TrueSign Gen.
Modèle d'envoi (eSignature)
Documents
| Option | Effet |
|---|---|
| Titre du document | Le nom que verra le signataire. Accepte les champs de fusion — Contrat {{Account.Name}} |
| Joindre les documents de l'enregistrement | Attache automatiquement les fichiers de l'enregistrement source à l'envoi, sans sélection manuelle |
| Filtre de documents | Restreint cette pièce jointe automatique aux fichiers qui correspondent (par nom, par type) |
| Champs de mention | Zones de texte informatives posées sur le document |
Destinataires
| Option | Effet |
|---|---|
| Résoudre les signataires depuis l'enregistrement | Les destinataires sont déduits des contacts liés à l'enregistrement source, sans saisie |
| Chemin du champ de recherche | Précise quel champ de recherche désigne le destinataire (ex. le contact principal d'une opportunité) |
| L'expéditeur est signataire | L'utilisateur qui envoie signe lui aussi, avec un lien de signature intégré à Salesforce |
| Émetteur désigné | Les demandes partent au nom de cet utilisateur, quel que soit celui qui déclenche l'envoi — indispensable aux envois automatisés |
Le rôle de chaque destinataire (signataire, approbateur, en copie), son authentification, sa langue, son message et sa note privée se règlent destinataire par destinataire.
Signature
| Option | Effet |
|---|---|
| Fournisseur | Yousign ou weSign pour ce modèle — vide = défaut de l'org. Voir Fournisseurs |
| Niveau de signature | SES · AES · QES — voir Niveaux |
| Mode d'authentification | OTP e-mail, OTP SMS, code d'accès — surchargeable par destinataire |
| Mode de signature | Séquentiel (chacun à son tour) ou simultané |
| Marque | Identité visuelle appliquée aux pages et e-mails weSign (logo, couleurs) |
Délais et rappels
| Option | Effet |
|---|---|
| Expiration (jours) | De 1 à 365 — 30 par défaut |
| Alerte avant expiration (jours) | E-mail d'avertissement N jours avant l'échéance |
| Activer les rappels | Relances automatiques des signataires qui n'ont pas signé |
| Premier rappel après (jours) / Fréquence (jours) | Le rythme des relances |
| Nombre maximum de rappels | Plafond, pour ne pas harceler |
Approbation
Voir Circuit d'approbation pour le fonctionnement.
| Option | Effet |
|---|---|
| Exiger une approbation interne | Active le circuit : rien ne part avant validation |
| Approbateur interne 1 / 2 / 3 | La chaîne séquentielle, jusqu'à 3 niveaux |
| Rappel d'approbation (jours) | Relance l'approbateur du niveau courant |
| Escalade (jours) | Délai avant escalade automatique |
| Cible de l'escalade | Le manager de l'approbateur, le niveau suivant, ou un utilisateur désigné |
Expérience d'envoi
| Option | Effet |
|---|---|
| Quick Send | Envoi direct, sans écran de prévisualisation |
| Embarqué dans Salesforce | L'interface d'envoi s'ouvre dans la page, pas dans un nouvel onglet |
| Expérience d'envoi | Standard, Quick Send ou embarquée |
| Afficher : bouton Envoyer / bouton Champs / objet d'e-mail / message d'e-mail / rappels-expiration / Chatter | Contrôle finement ce que l'expéditeur voit — et donc ce qu'il peut modifier |
| Permissions de l'expéditeur | Ce qu'un expéditeur non-administrateur a le droit de changer avant d'envoyer |
Verrouiller un modèle
Décocher les options « Afficher… » est le moyen de figer un modèle : l'expéditeur envoie, mais ne peut pas modifier l'objet de l'e-mail, les délais ou les destinataires. C'est ce qui permet de confier un modèle juridique à une équipe commerciale.
Cycle de vie et portée
| Option | Effet |
|---|---|
| Objet cible | L'objet Salesforce depuis lequel ce modèle est proposé |
| Type de modèle | Enveloppe standard, liée à une génération, ou pré-remplissage seul |
| Actif | Proposé aux utilisateurs |
| Brouillon | Visible des seuls administrateurs ; non déclenchable par bouton ou Flow |
| Activer pour l'envoi en masse | Rend le modèle sélectionnable dans Bulk send. Un document est alors obligatoire |
Après signature
| Option | Effet |
|---|---|
| Réattacher le document signé | Le PDF signé revient dans les fichiers de l'enregistrement (activé par défaut) |
| Notifications | Quels événements notifient l'émetteur : envoi, chaque signature, complétion, expiration, refus |
| Champs personnalisés | Métadonnées attachées à l'enveloppe (référence interne, code projet) — invisibles dans le document, utiles en rapport |
| Options avancées | Réglages fins du parcours de signature |
Le writeback et les champs de fusion se configurent dans leurs onglets dédiés.
Modèle Gen (génération documentaire)
| Option | Effet |
|---|---|
| Objet source | L'objet Salesforce d'où partent les générations — définitif |
| Document | Le fichier Word (.docx) porteur des balises |
| Nom du fichier | Accepte les balises de fusion — Devis {{Account.Name}} |
| Suffixe | Ajouté au nom : date, nom de l'objet source, ou les deux |
| Locale monétaire | Format des montants pour ce modèle |
| Destination | Fichiers de l'enregistrement, bibliothèque, ou les deux |
| Nom de la bibliothèque | Si la destination inclut une bibliothèque |
| Modèle d'enveloppe lié | Pour enchaîner génération → signature |
| Lancement automatique | La génération part au clic, sans écran intermédiaire |
| Aperçu avant envoi | L'utilisateur vérifie le document résolu avant de confirmer |
| Envoi pour signature | Décochez pour ne produire que le document, sans signature |
| Actif | Coupe-circuit réel : un modèle inactif ne génère pas, même appelé par un Flow |
| Description | Aide interne, invisible du destinataire |
Les listes liées (alias, filtre, tri, plafond) et la syntaxe des balises sont décrites dans TrueSign Gen.
Génération + signature en un clic
Combinez modèle d'enveloppe lié + lancement automatique + envoi pour signature : l'utilisateur clique une fois, le document est fabriqué et part en signature.