Envoyer un document
Deux façons d'envoyer un document pour signature depuis un enregistrement Salesforce : avec un template (configuration prête à l'emploi) ou en envoi libre (vous configurez tout manuellement).
Signature en présentiel
La signature en présentiel (« In-Person ») permet de faire signer un client physiquement présent, sur votre appareil — tablette, ordinateur portable — sans qu'aucun e-mail ne lui soit envoyé.
Envoi en masse
L'envoi en masse produit une enveloppe individualisée par ligne d'un fichier CSV : un template porte le document et la mise en page, le CSV porte les destinataires. C'est le modèle DocuSign — avec, en plus, un aperçu validé avant toute écriture.
Groupes de signature
Un groupe de signature (« Signing Group ») permet d'envoyer une demande à une équipe plutôt qu'à une personne : tous les membres reçoivent l'invitation, et le premier qui signe valide pour le groupe entier.
Suivre une demande
Trois endroits pour suivre vos demandes de signature, du plus local au plus global.
Actions sur une demande (Renvoyer / Corriger / Annuler)
Une demande envoyée n'est pas figée. Depuis le composant TrueSign Status (ou l'onglet Envelopes), quatre actions gèrent les demandes en cours (Ongoing) :
Télécharger le document signé
Dès que tous les signataires ont signé (statut Done), TrueSign attache automatiquement le PDF signé à l'enregistrement Salesforce — champs remplis par les signataires inclus. Aucune action n'est requise.
Mettre quelqu'un en copie (CC)
Un destinataire en copie (CC) suit une demande sans jamais signer : un avocat, un courtier, un client final, un collègue qui doit être tenu informé. Il n'a pas besoin d'une licence Salesforce — il vit sur un lien, comme les signataires.