Envoi en masse
L'envoi en masse produit une enveloppe individualisée par ligne d'un fichier CSV : un template porte le document et la mise en page, le CSV porte les destinataires. C'est le modèle DocuSign — avec, en plus, un aperçu validé avant toute écriture.
- Le permission set TES_BulkSendUser (il n'est pas inclus dans le profil utilisateur standard).
- Un template activé pour l'envoi en masse et portant un document.
Le parcours en trois étapes
L'onglet Bulk send de l'app TrueSign déroule toujours les mêmes trois étapes :
1. Composer
- Choisissez le template. Seuls les templates explicitement activés pour l'envoi en masse sont proposés — et le serveur revérifie ce droit au lancement.
- Téléchargez le CSV d'exemple : il est généré à partir de ce template, avec exactement les colonnes attendues pour ses rôles. C'est le point de départ à remplir, jamais un modèle générique.
- Remplissez une ligne par enveloppe, puis déposez le fichier (glisser-déposer ou sélection).
Le parseur accepte le point-virgule comme la virgule, et gère les guillemets et retours à la ligne dans les cellules.
Colonne particulière — Salesforce Record Id : elle relie chaque ligne à un enregistrement de votre org, ce qui permet aux champs de fusion et au writeback de fonctionner par ligne. Si un enregistrement est aussi sélectionné dans l'écran, la valeur du CSV l'emporte.
Limite : 999 lignes par lot.
2. Aperçu
L'aperçu valide le fichier avant que quoi que ce soit ne soit créé :
- colonnes manquantes signalées nommément ;
- erreurs par ligne (e-mail invalide, téléphone non conforme, champ obligatoire vide) ;
- total des lignes valides.
Rien n'est envoyé tant que vous n'avez pas confirmé. TrueSign vérifie aussi que le quota d'e-mails de l'org suffit (weSign expédie depuis votre org) et refuse proprement un lot qui ne tiendrait pas, plutôt que de laisser des enveloppes muettes.
3. Suivi
Le traitement est asynchrone, par lots (contrainte de la plateforme : 5 appels sortants maximum par transaction) :
- barre de progression pendant le traitement ;
- statut par enveloppe : la ligne qui a échoué est identifiée, avec l'erreur du fournisseur ;
- renvoi ciblé des échecs — vous ne relancez pas tout le lot ;
- statut global :
Pending,InProgress,Done,PartialFail,Failed; - chaque lot est journalisé dans TrueSign Jobs.
La liste des lots se filtre par template, statut, objet et plage de dates, avec pagination.
Chaque enveloppe apparaît ensuite dans le suivi standard.
En sandbox, tous les e-mails destinataires doivent appartenir à votre organisation Yousign — un envoi en masse vers des adresses externes échouera avec une erreur explicite. Cette restriction n'existe pas en production.
Un template soumis à approbation interne n'est pas éligible à l'envoi en masse : une gouvernance qui exige une validation humaine par dossier ne peut pas être contournée par un lot de 999.