Envoyer un document
Deux façons d'envoyer un document pour signature depuis un enregistrement Salesforce : avec un template (configuration prête à l'emploi) ou en envoi libre (vous configurez tout manuellement).
Avant de commencer
- Le composant TrueSign — Signature Request doit être présent sur la page de l'enregistrement (sinon, voyez votre administrateur).
- En envoi libre : un PDF attaché à l'enregistrement (Fichiers → Charger des fichiers).
Envoyer avec un template
- Dans le composant TrueSign, ouvrez le sélecteur Template : seuls les templates actifs associés à l'objet courant sont proposés.
- Les documents, signataires, champs de fusion et options définis par l'administrateur sont préremplis. Selon le template, certains éléments restent modifiables (signataires, date d'expiration, message).
- Vérifiez et cliquez Envoyer pour signature.
Si le template est en mode Quick Send, l'envoi part directement, sans écran de prévisualisation.
Envoi libre (sans template)
- Document — sélectionnez le PDF parmi les fichiers attachés à l'enregistrement. Un message vous avertit si aucun PDF n'est présent.
- Signataires — ajoutez chaque signataire : prénom, nom, e-mail, téléphone (format international
+33…, requis pour l'authentification SMS). Vous pouvez aussi :- résoudre les signataires automatiquement depuis Salesforce (rôles de contact d'une opportunité, champ de recherche Contact/User) ;
- ajouter un groupe de signature ;
- donner à un destinataire le type « Doit approuver » — il valide le document avant que les signataires soient notifiés (circuit d'approbation) ;
- ajouter un destinataire en copie (il reçoit le document signé sans signer).
- Options — mode de routage simultané (tous en même temps) ou séquentiel (chacun après le précédent), délai d'expiration (1 à 365 jours, 30 par défaut), message d'invitation.
- Envoyer pour signature. Un toast confirme l'envoi ; en cas d'échec, la bannière d'erreur affiche le détail exact.
Personnalisation par signataire
Pour chaque signataire, vous pouvez régler individuellement :
| Réglage | Effet |
|---|---|
| Langue | Langue de l'e-mail et de la page de signature (fr, en, de, es, it, nl, pt) |
| Objet / message d'e-mail | Invitation personnalisée (ex. « Votre contrat » pour le client, « À contre-signer » pour l'interne) |
| Note privée | Message visible uniquement par ce signataire sur sa page de signature |
| Authentification | OTP e-mail, OTP SMS, code d'accès — voir Niveaux de signature |
Ce que vit le signataire
- Il reçoit un e-mail Yousign avec un lien sécurisé — aucun compte à créer.
- Il consulte le document (les champs de fusion sont déjà remplis), complète les éventuels champs de formulaire, puis valide son identité (code SMS en niveau AES).
- Il signe — y compris sur mobile — et reçoit sa copie signée par e-mail.
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