Signature en présentiel
La signature en présentiel (« In-Person ») permet de faire signer un client physiquement présent, sur votre appareil — tablette, ordinateur portable — sans qu'aucun e-mail ne lui soit envoyé.
Comment ça marche : un hôte (vous, ou un collègue désigné) porte la session de signature. Le signataire signe directement à l'écran ; le certificat de preuve distingue le signataire physique de l'hôte pour l'audit.
Configurer un envoi en présentiel
- Dans le formulaire d'envoi, ajoutez le signataire et cochez In-Person.
- Renseignez l'hôte : son nom et son e-mail (souvent vous-même — l'administrateur peut le prérenseigner dans le template avec un champ de fusion comme
{!User.Email}). - Envoyez la demande.
Différences avec un envoi classique :
- Aucun e-mail d'invitation n'est envoyé au signataire.
- Un bouton Sign Now apparaît sur la demande côté Salesforce, avec le lien de session de signature.
- Le bouton Renvoyer est masqué (il n'y a pas d'e-mail à renvoyer).
Faire signer
- Ouvrez la demande sur votre appareil et cliquez Sign Now.
- Présentez l'écran au signataire : il consulte le document, remplit les champs éventuels et signe.
- Le statut passe à
Done, le PDF signé est attaché à l'enregistrement — comme pour tout envoi.
Exemple
Un commercial en rendez-vous client configure une demande In-Person depuis l'opportunité, son propre e-mail comme hôte. Il ouvre le lien sur sa tablette ; le client signe à l'écran. TrueSign enregistre la signature avec horodatage et certificat de preuve.
Règles à connaître
- Un hôte avec e-mail valide est obligatoire pour tout signataire In-Person.
- En routage séquentiel, l'ordre est respecté aussi en présentiel : le bouton Sign Now n'apparaît qu'au tour du signataire (et après les éventuelles approbations).