Mettre quelqu'un en copie

Un destinataire en copie (CC) suit une demande sans jamais signer : un avocat, un courtier, un client final, un collègue qui doit être tenu informé. Il n'a pas besoin d'une licence Salesforce — il vit sur un lien, comme les signataires.

Ajouter un CC

Dans le formulaire d'envoi ou dans le template, ajoutez un destinataire et donnez-lui le rôle En copie (CC). Renseignez son nom : il sert dans les e-mails (« Bonjour Claire Observatrice » plutôt que « Bonjour claire@… »).

Un CC ne compte jamais dans la progression, n'entre dans aucun ordre de signature, ne porte aucun champ à remplir, et ne retarde jamais la complétion.

Ce que le CC reçoit

Moment	E-mail	Bouton
À l'envoi	« Pour information : titre du document »	Voir la demande → sa page de suivi
À chaque signature	« Paul Premier a signé titre du document »	Télécharger le document
À la complétion	« Tout le monde a signé »	Télécharger le document signé

Pourquoi pas d'e-mail à la dernière signature

La dernière signature déclenche l'e-mail de complétion, qui dit tout ce que dirait « X a signé » — avec le document signé en plus. Deux e-mails qui arrivent ensemble, c'est du bruit, pas de l'information.

Sa page de suivi

Le lien mène à une page dédiée, en accès invité :

• le titre du document et l'émetteur ;
• la progression — « 1 signature sur 2 », avec une barre. Elle ne compte que les signataires : un approbateur ou un autre CC n'y entrent pas ;
• la liste des signataires : nom, langue, statut (à signer / signé / refusé) ;
• l'échéance d'expiration ;
• un bouton de téléchargement : le document tel qu'envoyé pendant la signature, puis la version signée et le certificat de preuve une fois l'enveloppe complète ;
• un bandeau « accès invité restreint » et un sélecteur FR / EN.

Ce que le CC ne voit jamais

Ni l'adresse e-mail, ni le téléphone des signataires. Un observateur n'a pas à connaître les coordonnées des personnes qui signent — la restriction est appliquée côté serveur, pas par un simple masquage d'affichage. (Un approbateur, lui, les voit : il décide précisément de qui va recevoir l'enveloppe.)

Le CC n'a pas non plus accès aux liens de signature des autres parties, ni à aucun code d'accès.

Sécurité et cycle de vie

• Le lien du CC est personnel : chaque partie a le sien, et il ne permet jamais de signer.
• Il est révoqué avec la demande : annulation ou expiration coupent l'accès.
• Un CC injoignable (adresse invalide, quota d'e-mail atteint) ne fait jamais échouer une signature qui a eu lieu.

Sur une demande envoyée avant cette fonctionnalité

Les demandes créées avant l'arrivée du rôle CC continuent normalement : leurs destinataires en copie reçoivent leurs e-mails, sans bouton — ils n'ont pas de lien personnel. Rien n'est à reprendre ; les nouvelles demandes en bénéficient d'office.