Suivre une demande
Trois endroits pour suivre vos demandes de signature, du plus local au plus global.
Sur l'enregistrement — composant Status
Le composant TrueSign Status sur la page d'un enregistrement affiche toutes les demandes qui lui sont liées : statut, signataires, barre de progression (« 2 / 3 signataires »), dates d'envoi et de signature, et le journal d'audit de chaque demande. C'est aussi là que se trouvent les actions (renvoyer, corriger, annuler, actualiser).
Sur votre page d'accueil — dashboard « Mes envois »
Le widget TrueSign Dashboard (ajouté à la Home Lightning par votre administrateur) liste vos demandes avec :
- filtres rapides : En cours / Complétées / Expirées / Annulées / Refusées ;
- pagination et tri par colonne (date d'envoi par défaut, statut, document, progression) ;
- navigation directe vers l'enregistrement lié en un clic.
Sur toute l'org — onglets Envelopes et Status
Dans l'app TrueSign :
- TrueSign Envelopes — toutes les demandes de l'org, filtrables (mes envois, statut, objet, période), avec actions en ligne ;
- TrueSign Status — vue synthétique : compteurs par statut, activité sur 30 jours, alertes sur les demandes expirant sous 3 jours.
Comprendre les statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
Draft | Créée, e-mails non encore envoyés |
PendingApproval | En attente d'approbation interne — rien n'est encore parti (circuit d'approbation) |
Approved | Approuvée en interne — l'envoi réel se déclenche |
Ongoing | Envoyée, en attente de signatures |
Done | Tous ont signé — le PDF signé est attaché à l'enregistrement |
Expired | Délai dépassé sans signature complète |
Cancelled | Annulée depuis Salesforce |
Declined | Un signataire a refusé (avec ou sans motif) |
Rejected | Rejetée par un approbateur — motif tracé, signataires jamais sollicités (circuit d'approbation) |
Chaque signataire a de plus son statut individuel : En attente → E-mail ouvert → Document consulté → Signé (ou Refusé). Un approbateur passe, lui, à Approved ou Rejected.
Temps réel ou manuel ?
Si le webhook est configuré, les statuts se mettent à jour en temps réel — et l'interface aussi : les composants s'abonnent aux changements et se rafraîchissent d'eux-mêmes à l'instant où une signature arrive, sans recharger la page ni interroger le serveur en continu.
Sans webhook — ou en cas de doute — le bouton Actualiser force la synchronisation avec Yousign et confirme par un toast « Statut mis à jour ».