Migration depuis DocuSign
TrueSign couvre l'ensemble des fonctionnalités de DocuSign eSignature for Salesforce — templates, champs de fusion, writeback, envoi en masse, groupes de signataires, génération documentaire. Cette page donne la correspondance des concepts et la procédure de bascule.
Correspondance des concepts
| DocuSign for Salesforce | TrueSign | Notes |
|---|---|---|
| Envelope | Demande de signature (TES_SignatureRequest__c) | Statuts équivalents (Ongoing, Done, Voided → Cancelled…) |
| Envelope Configuration (template) | Envelope Template (TES_EnvelopeTemplate__c) | Éditeur en 6 onglets : Documents → Recipients → Merge Fields → Place Fields → Options → Custom Button |
| Recipient Status | Signataire (TES_SignatureRecipient__c) | Statut individuel, date de signature, audit |
| Merge Fields | Champs de fusion | Texte, devise, date, adresse, related list, checkbox, formule |
| DocuSign Connect | TrueSign Connect | Writeback des champs remplis par le signataire vers Salesforce |
| DocuSign Gen | TrueSign Gen | Génération Word → PDF avec balises {{Object.Field}} |
| Signing Groups | Groupes de signataires | Le premier membre qui signe valide pour le groupe |
| In-Person Signing (Sign Now) | Signature en présentiel | Hôte + signature sur l'appareil, sans e-mail |
| Bulk Send (CSV) | Envoi en masse | Natif Salesforce, sans fichier CSV : sélection depuis une List View |
| Custom Buttons | Boutons personnalisés | Quick Send, embarqué, template fixe ou mode libre |
| Jobs & Logs | Jobs & Logs | Onglet TrueSign Logs, rétention configurable |
| Compte DocuSign (facturation à l'enveloppe) | Compte Yousign (facturation à l'usage) | Hébergement UE — voir RGPD & résidence des données |
À noter côté exploitation : TrueSign effectue uniquement des appels sortants vers Yousign — aucune restriction IP entrante à configurer, contrairement à DocuSign.
L'outil de migration
La bascule se fait manuellement, template par template, en suivant la checklist ci-dessous. Le package embarque des composants de migration, mais aucun écran ne les expose à ce jour (vérifié sur la version 1.22 : ni onglet, ni entrée dans TrueSign Setup). Ne cherchez pas de bouton « Importer depuis DocuSign ».
Pour chaque Envelope Configuration DocuSign, relevez les éléments à reporter dans le template TrueSign :
| À relever côté DocuSign | À recréer côté TrueSign |
|---|---|
| Documents attachés | Onglet Documents du template |
| Rôles et ordre de signature | Onglet Template recipients (source du destinataire, ordre séquentiel) |
| Champs de fusion / tags | Onglet Merge Fields (libellé, champ Salesforce, type, placement) |
| Retour d'information vers Salesforce | Comportement « Signer fills it, and it returns » — voir TrueSign Connect |
| Boutons DocuSign sur les objets | Boutons personnalisés à recréer dans l'App Builder |
Checklist de bascule
- ☐ Connecter Yousign et valider Test Connection (Setup TrueSign).
- ☐ Configurer le webhook + secret HMAC.
- ☐ Inventorier les Envelope Configurations DocuSign à reprendre (beaucoup sont souvent obsolètes : c'est l'occasion de trier).
- ☐ Recréer chaque template dans TrueSign en suivant le tableau ci-dessus.
- ☐ Tester chaque template sur un enregistrement de recette (envoi + signature + writeback).
- ☐ Recréer les boutons sur les Lightning Pages (App Builder).
- ☐ Affecter les permission sets TrueSign aux utilisateurs (
TES_User,TES_BulkSendUser…). - ☐ Basculer les Flows / NBA vers l'action invocable TrueSign.
- ☐ Laisser les enveloppes DocuSign en vol se terminer chez DocuSign — TrueSign ne reprend pas les demandes déjà envoyées.
- ☐ Désinstaller DocuSign une fois la période de recouvrement terminée.
DocuSign et TrueSign peuvent rester installés côte à côte pendant toute la bascule : les espaces de noms sont distincts et rien n'entre en conflit. Vous pouvez donc migrer progressivement, template par template, sans fenêtre d'arrêt.